сервис мой склад обучение
Большой обзор системы «Мой Склад», разбираем CRM
Мой Склад — продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики в одном облаке. Все возможности управления торговлей. Доступ с любого устройства. Есть бесплатная версия для начинающих.
Характеристики сервиса
«Мой Склад» — многофункциональный сервис, состоящий из инструментов для розничной и оптовой торговли, офлайн и онлайн-коммерции, складского хранения и работы с клиентами. Сегодня мы поговорим именно о последнем пункте – CRM-системе внутри этой платформы.
Пользователям предоставляется возможность выбора платных и бесплатного тарифов. У последнего есть ограничения, но он может стать неплохим решением для малого бизнеса. Для прочих пакетов действует 14-дневный пробный период, в течение которого можно оценить все прелести работы с этим сервисом и решить, стоит ли им дальше пользоваться.
Регистрация в системе «Мой Склад»
Нажмите на кнопку «Начать использовать» или «Регистрация». По клику на любую из них всплывает одна и та же форма, которую вам нужно заполнить. Укажите адрес своей электронной почты, имя и телефон. Последние два пункта не обязательны.
Кликните по кнопке «Регистрация».
Сразу после этого вы попадете в панель управления, а пароль автоматически сгенерируется и будет выслан на ваш E-mail.
Войти в личный кабинет сервиса «Мой Склад»
Личный кабинет состоит из 9 подразделов:
Настройка системы «Мой Склад»
Чтобы открыть настройки, кликните по слову «Администратор» в правом верхнем углу. Затем нажмите на пункт «Настройки».
Добавление своей компании
Перейдите к разделу «Справочники». Нас интересует подраздел «Юр. лица». Нажмите на одноименную кнопку для добавления своей компании в систему.
Укажите название своей фирмы и заполните остальные поля.
Нажмите сначала на кнопку «Сохранить», а затем на кнопку «Закрыть».
Добавление сотрудников
Перейдите ко вкладке «Сотрудники». Тут вы можете добавить столько пользователей, сколько предусмотрено активным тарифом. Для этого кликните по кнопке «Сотрудник».
Заполните анкету сотрудника, выберите для него роль в системе, настройте права и нажмите на кнопку «Сохранить».
Обмен данными
В этом разделе у вас есть возможность импортировать товары и остатки, контрагентов, прайс-листы из Excel, а также приемки из электронного документооборота и банковские выписки из 1С. Вы можете экспортировать из системы «Мой Склад» товары и остатки в таблицу Excel и выгрузить данные из 1C:Бухгалтерии.
Здесь же у вас есть возможность синхронизироваться с интернет-магазином. «Мой Склад» поддерживает все популярные CMS и конструкторы сайтов.
В остальных разделах настроек вы можете создавать скидки, добавлять новые склады, валюты расчета, проекты, указывать страны и единицы измерения.
Раздел «Показатели»
Здесь присутствуют 4 подраздела:
В первом подразделе, который называется так же, как и основной раздел, отображается статистика продаж, просроченных заказов и счетов, денег и созданных документов.
В подразделе «Документы» можно увидеть все документы, которые были сформированы через систему.
В «Корзине» хранятся удаленные документы. Срок хранения – 7 дней. В течение этого времени файлы могут быть восстановлены.
Подраздел «Аудит» содержит сведения о действиях администратора и сотрудников. Это своего рода журнал логирования, который ведется системой автоматически.
Раздел «Закупки»
В этом разделе есть 6 подразделов:
Для создания заказов, счетов, накладных и других типов документов воспользуйтесь соответствующими кнопками. Заполните формы и сохранитесь.
Раздел «Продажи»
В этом месте пользователи системы взаимодействуют с покупателями. Создают заказы, выставляют счета, управляют отгрузками товаров, оформляют возвраты и т.д.
Перейдите в подраздел «Заказы покупателей». Для создания нового, кликните по кнопке «Заказ».
Выберите контрагента. В нашем случае это розничный покупатель. Укажите дату отгрузки, добавьте позицию товара, который он заказал. Если нужно, создайте задачу для курьера. Потом нажмите на кнопку «Сохранить».
Вернитесь к списку заказов, кликнув по кнопке «Закрыть».
Теперь здесь будет отображаться созданный вами заказ.
Ему по умолчанию присваивается статус «Новый». Чтобы его поменять на другой, перейдите в заказ и выберите нужную заготовку.
Счета, отгрузки, отчеты комиссионера, возвраты покупателей и счета-фактуры создаются аналогичным образом.
Перейдите в подраздел «Прибыльность». Тут показывается график с показателями прибыли, рентабельности, среднего чека, суммы продаж и др. Выбирать показатели можно самостоятельно.
В подразделе «Воронка продаж» отображается простая таблица по статусам, количеству заказов, времени. Тут же можно ознакомиться с процентом конверсии и суммами.
Есть возможность просмотреть данные не только по заказам, но и по контрагентам. А для более точной фильтрации, воспользуйтесь кнопкой «Фильтр». С ее помощью можно отсортировать информацию по ответственным сотрудникам, складам, товарам или группам, договорам, организациям и проектам.
Раздел «Товары»
Здесь есть 10 подразделов:
Для создания товара или услуги воспользуйтесь соответствующей кнопкой. Укажите наименование, характеристики, цену. Сохранитесь.
Прочие элементы в данном разделе создаются аналогичным образом. Это касается всех вышеперечисленных пунктов.
Раздел «Контрагенты»
В этом месте добавляются компании и частные лица, с которыми вы взаимодействуете. Дополнительно тут можно создавать договора и прослушивать звонки, которые сюда записываются, если подключен сервис телефонии.
Чтобы добавить контрагента или договор, воспользуйтесь одноименной кнопкой.
Заполните данные о добавляемом элементе и сохранитесь.
Раздел «Деньги»
Данный раздел состоит из 4 подразделов:
Чтобы добавить платеж, кликните по кнопке «Приход» или «Расход». Выберите один из 2 вариантов: ордер или платеж.
Заполните форму, привяжите платеж и нажмите на кнопку «Сохранить».
Раздел «Розница»
В этом месте создаются точки продаж и отображаются данные о сменах, самих продажах, возвратах товаров, внесениях, выплатах, операциях с баллами, предоплатах и манибэках.
Для создания точки продаж кликните по соответствующей кнопке.
Пропишите все необходимые данные и сохранитесь.
Тут же у вас есть возможность скачать приложение для компьютера или смартфона, с помощью которого сможете использовать онлайн-кассу в соответствии с 54-ФЗ.
Раздел «Производство»
Здесь вы можете создавать технологические карты, добавлять заказы на производство и операции. Процесс создания и добавления идентичен тому, что мы делали в предыдущих разделах.
Раздел «Задачи»
Чтобы создать задачу, нажмите на кнопку «Задача».
Напишите, что именно сотрудник должен сделать, укажите крайний срок, выберите ответственного. Дополнительно можете связать задачу с контрагентом или документом. При необходимости добавьте комментарий и сохранитесь.
Задача будет отображаться во вкладках «Я поручил» и «Все задачи». Их можно также фильтровать по активности и выполнению.
Интеграции в сервисе MoySklad
Чтобы перейти к интеграциям, кликните по слову «Администратор», как это делали ранее для перехода в настройки. Только теперь выберите пункт «Приложения».
Все интеграции разделены по категориям. Давайте вкратце расскажем про каждую из них.
Кассовые программы
Тут есть 6 видов софта для выполнения кассовых операций. Три из них – это «Касса МойСклад». Приложения разработаны для Windows, macOS, Linux, Android и iOS.
Еще три программы представлены сторонними разработчиками, но также предназначаются для решения вопросов с 54-ФЗ.
Мобильные приложения
В этой рубрике есть одно приложение, но для двух разных платформ – iOS и Android.
С его помощью вы можете управлять заказами, отгрузками, счетами и просматривать статистику продаж.
Интеграция с банками
Настроив эти интеграции, вы сможете отправлять исходящие платежи из системы «Мой Склад» в банки и загружать выписки по счетам.
E-mail и SMS-рассылки
Эта категория представлена двумя сервисами: UniSender и sendsay. С их помощью можно рассылать электронные письма клиентам, которые занесены в базу CRM-системы.
Звонки
Тут больше разнообразия, чем в предыдущей категории. У вас есть возможность подключить один из 9 сервисов телефонии для общения с покупателями, поставщиками и партнерами.
Скидки
Инструментарий для разработки скидок, бонусов, оптимизации бизнес-процессов, привлечении новых покупателей и возврата прежних.
Чтобы подключить любую из вышеперечисленных интеграций, воспользуйтесь соответствующей кнопкой.
Что касается интеграции с 1C, «Мой Склад» предлагает импорт банковских выписок и экспорт в 1C:Бухгалтерию. Эти функции доступны в настройках, подраздел «Обмен данными».
Тарифы «Мой Склад»
Тарифная сетка платформы представлена 4 основными тарифами и одним дополнительным:
Для каждого тарифа свои ограничения и возможности.
За дополнительную плату во всех пакетах, кроме бесплатного и стартового, можно докупать подключение сотрудников, интернет-магазинов, точек продаж и CRM.
При оплате тарифа от 3 до 12 месяцев вы получаете скидку от 5 до 15%.
Отзыв о платформе «Мой Склад»
Система может быть подключена ко многим «движкам» и конструкторам сайтов.
Присутствует немало интеграций, хотя для определенных категорий можно использовать одновременно только один сервис.
Есть несколько приложений для мобильных устройств, чтобы работать с самой системой «Мой Склад» и онлайн-кассой.
Большое внимание уделено бухгалтерским вопросам. Платформа позволяет выписывать накладные, счета-фактуры, создавать платежи, расходы, возвраты и т.д.
Имеется бесплатный тариф и двухнедельный тестовый период для любого из платных пакетов.
Отсутствуют отраслевые сборки, коробочная версия, внутренние чаты для сотрудников. Качество интерфейса на хорошем уровне, Канбан-формата для задач не предусмотрено.
Поддержка и консультации в системе «Мой Склад»
Сразу после регистрации и авторизации в личном кабинете всплывает окно, где вам предлагают воспользоваться услугами персонального менеджера. Либо вы можете связаться со специалистом техподдержки через чат.
Чтобы проконсультироваться с менеджером, позвоните ему или напишите в Skype, на E-mail. Для старта диалога с поддержкой достаточно нажать на кнопку «Чат со специалистом».
Те, кто привык разбираться с вопросами самостоятельно, могут воспользоваться документацией, где подробно описывается каждая функция платформы.
Также вы можете отправить запрос службе поддержке в виде тикета. Сделать это можно на соответствующей странице. Просто заполните форму, выберите тематику запроса и отправляйте.
При желании вы можете пройти краткий курс обучения сразу же после регистрации. Вам покажут, с чего начинать работу в системе «Мой Склад» и как действовать дальше. Всё это автоматизировано и сопровождается текстовыми подсказками.
Промокод на сервис Мой Склад
У данного сервиса промокоды появятся в ближайшем будущем.
Тарифы для вашего бизнеса
Сколько сотрудников будут работать с системой учета?
Бесплатный
Всегда беспл. бесплатно
Старт
Беспл. Бесплатно 14 дней
Базовый
Беспл. Бесплатно 14 дней
Беспл. Бесплатно 14 дней
Беспл. Бесплатно 14 дней
Бесплатный
При оплате за месяц
Старт
При оплате за месяц
Базовый
При оплате за месяц
При оплате за месяц
При оплате за месяц
Дополнительные опции
Дополнительный
сотрудник
Подключение
интернет-магазина
Дополнительная
точка продаж
CRM управление
клиентами
Дополнительное место
для файлов
Платное
приложение
Сценарии
Расширенная бонусная программа
Скидки
Оплатите сразу 3, 6 или 12 месяцев
и получите скидку
Отвечаем на вопросы
Что означает 14-дневный пробный период?
Пробный период абсолютно бесплатен. В течение 14 дней у вас будет доступ ко всем функциям системы и возможность обращаться в службу технической поддержки. Оплатите подписку в любой момент, и оставшиеся дни пробного периода будут добавлены к оплаченному.
Какой тарифный план мне выбрать?
Если вы хотите печатать документы по собственным шаблонам или подключить интернет-магазин, выберите тариф «Базовый» или старше. Если вам надо настроить индивидуальные права для отдельных пользователей, подключите тариф «Профессиональный» или старше. В любое время обратитесь к нашим менеджерам — они помогут подобрать тариф.
Что произойдет после окончания пробного периода?
Ваш тарифный план переключится на «Бесплатный» (1 пользователь, 1 юрлицо, до 1 000 товаров / контрагентов / документов). При необходимости вы сможете выгрузить свои данные в формате Microsoft Excel. Если вы не пользуетесь МоимСкладом более 6 месяцев, мы оставляем за собой право удалить вашу учетную запись и данные.
Как я могу оплатить МойСклад?
Мы принимаем к оплате банковские переводы, карты Visa и MasterCard, платежи через WebMoney, Яндекс.Деньги, терминалы оплаты QIWI, существуют и другие способы оплаты. С юридическими лицами мы заключаем договор и ежемесячно предоставляем закрывающие документы для бухгалтерии.
Как воспользоваться бесплатным тарифным планом?
Просто зарегистрируйтесь и начните работать. По истечении 14 дней, ваш тарифный план автоматически переключится на «Бесплатный». Данный тариф не ограничен по времени, но позволяет работать только 1 пользователю и вести только 1 юрлицо.
С чего начать работу?
Для начала мы рекомендуем прочитать статью «Начало работы». Если у вас возникнут вопросы, наши консультанты всегда будут рады вам помочь.
Заполните эту форму, чтобы начать бесплатный пробный период в МоемСкладе.
Все возможности
управления бизнесом
Без сложного и дорогого внедрения
Складской учет
Приемки, отгрузки, инвентаризации. Работа с размерами, цветами, упаковками, серийными номерами, весовым товаром. Печать документов и аналитика.
Обработка заказов
Получайте уведомления о новых заказах, назначайте менеджеров, меняйте статусы, создавайте отгрузки. Легко сверяйте комплектацию при сборе заказов на складе.
Розничные
продажи
Для кассира или курьера, розницы, пункта выдачи, разносной торговли — бесплатная кассовая программа под Windows, Linux, Android, iOS.
Сборка и производство
Оформляйте операции по сборке и разборке, контролируйте движение комплектующих, считайте себестоимость и планируйте потребности в материалах.
Работа с клиентами
Соберите в карточке все о клиенте: статистику, документы, задачи, встречи. Звоните и делайте рассылки по SMS и email. Сегментируйте базу, стройте воронки продаж.
Управление финансами
Контролируйте взаиморасчеты с клиентами. Получайте выписки из любого банка, отправляйте и печатайте платежные поручения.
Выберите тип вашего бизнеса
Рабочее место кассира Простой интерфейс для любого компьютера или смартфона: обучение не нужно. Офлайн-режим. Подключается сканер и терминал для приема карт.
Можно принимать оплату без терминала — по QR-кодам.
Единый центр управления Один магазин или десятки точек — управляйте товарами и ценами, печатайте ценники, контролируйте остатки и выручку, создайте программу лояльности.
Онлайн-кассы и маркировка Печатайте чеки по 54-ФЗ и работайте с маркированными товарами: МойСклад всегда отвечает последним требованиям закона.
Заказы из всех каналов — в одном окне Сайт, маркетплейсы, соцсети: объедините заказы. Сегментируйте клиентов, смотрите воронки продаж. Интеграции с доставками, рассылками, телефонией.
Всегда актуальные остатки Сведите к минимуму отмену заказов — ваши остатки на любых витринах обновляются автоматически. Всегда знайте, сколько на складе товаров и что нужно закупить.
Обработка заказов Резервируйте товары, назначайте менеджеров, меняйте статусы, создавайте отгрузки. Удобно звонить клиентам, чтобы подтвердить заказ. Сверка комплектации. Автоматические уведомления.
Продажи под контролем Продавайте со склада и под заказ. Публикуйте прайс-листы для онлайн-заказа. Счета, взаиморасчеты и договоры, импорт выписок из любого банка.
На складе всегда порядок Планируйте состояние склада, закупки и отгрузки. Автоматические заказы поставщикам. Инвентаризации прямо со смартфона. Адресное хранение.
Отдел продаж — в офисе или удаленно Организуйте работу менеджеров. Ставьте задачи, работайте с базой клиентов. Смотрите аналитику по заказам и клиентам, подключите телефонию и рассылки.
Расчет себестоимости и затрат За секунды считайте себестоимость готовых изделий — или комплектующих, которые вы получили при разборке. Учитывайте нематериальные затраты.
Планирование потребностей Резервируйте и списывайте материалы и комплектующие. Когда они заканчиваются — получайте уведомления. Создавайте автозаказы на основе статистики продаж.
Техкарты и производственный учет Производство по плану или под заказ. Опишите, из чего состоит продукция — и дальше указывайте только число готовых товаров. Или создавайте заказы на производство прямо из заявок клиентов: автоматически и быстро.
Простое приложение для кассира Работает на планшете, смартфоне, компьютере, ноутбуке — даже без интернета. Можно напечатать пречек.
Производство блюд и списание ингредиентов Списывайте ингредиенты при запуске в производство или при продаже готового блюда. Используйте техкарты. Контролируйте расход и запасы. Уведомления, если продукт заканчивается. Автозаказы поставщикам.
Любые скидки для гостей Проводите акции, предлагайте персональные скидки и дисконтные карты. Создайте бонусную программу —и расскажите об этом клиентам в рассылке.
Сделайте бизнес прозрачным —
чтобы полностью контролировать
Подразделения, отделы, франчайзи Объедините несколько юрлиц, офисов или складов в одной системе. Ограничьте доступ к данным для разных подразделений.
Разграничение доступа Разделите права пользователей на меню и функции, скройте ненужные данные. Полная запись действий сотрудников.
Аналитика Смотрите отчеты со смартфона или в почте: обороты, остатки, продажи и рентабельность по товарам и клиентам, движение денег.
Маркировка
МойСклад — официальный партнер системы Честный ЗНАК. Работайте с сигаретами, обувью, одеждой, шинами и другими товарами. Заказ кодов и любые операции с маркировкой — бесплатные.
Тысячи возможностей в одной системе
Подключите готовые интеграции с популярными
сервисами для бизнеса — или разработайте собственную
на открытом API.
МойСклад доступен с любого телефона или планшета
Обрабатывайте заказы, выставляйте счета, проводите отгрузки. Аналитика по продажам, остаткам, покупателям — всегда у вас в кармане!