Что такое леверидж в криптовалюте
Левередж. Что это и почему позволяет зарабатывать на криптовалюте больше
Левередж — это кредитное плечо, оно используется в трейдинге. Левередж позволяет брать взаймы у торговой площадки, чтобы иметь возможность совершать сделку с большей суммой и, как следствие, получать более высокую прибыль.
Если убытки, полученные в результате маржинальной торговли, упадут ниже определенного уровня, брокер может выпустить «маржин колл». Это означает, что позиция трейдера будет ликвидирована, если он не внесет на свой счет средства, чтобы покрыть разницу.
Один из самых главных советов — использование небольшого левереджа, например, x3 или x5. Чем выше левередж, тем больше риск потерять средства. При этом небольшой левередж позволяет осознанно торговать.
«Гарантированный стоп-лосс» на Currency.com исключает исполнение заявки по цене, отличной от значения, указанного в выставленном ранее условии. Это позволяет избежать непредусмотренных убытков в случае волатильного изменения цены.
Маржинальная торговля несет в себе большие риски, использовать левередж с криптовалютами — еще опаснее. Новичкам рекомендуют начинать с классической торговли за собственные средства. Если все же хочется попробовать, стоит начать с небольшой суммы.
Еще более сложный вариант — открытие короткой позиции с использованием левереджа. Сам по себе «шорт» — продвинутая стратегия, которая требует особых знаний и умений. Новичкам не рекомендуется открывать короткие позиции с левереджем.
На криптобирже Currency.com, помимо криптовалют, с левереджем можно торговать токенизированными ETF, индексами, сырьевыми товарами, акциями и валютами. В зависимости от актива меняется возможный левередж.
На криптобирже Currency.com, например, можно использовать левередж до x500. Это означает, что при открытии сделки можно повысить свой капитал в 500 раз, а после закрытия вернуть заемные средства. Соответственно, прибыль от такой сделки будет в 500 раз выше.
Маржинальную торговлю зачастую сравнивают с азартной игрой, поскольку она в разы повышает ставки. Но не стоит забывать, что работа с левереджем может помочь как быстро разбогатеть, так и разориться.
Другой важный совет — использование специальных инструментов, например, заявок стоп-лосс и тейк-профит, которые, например, есть на криптобирже Currency.com. Они помогут вовремя зафиксировать прибыль или уберечь от крупных убытков.
При использовании условия «Гарантированный стоп-лосс» Currency.com взимает дополнительную комиссию. Ее размер может отличаться в зависимости от инструмента и отображается непосредственно в окне редактирования. Комиссия за совершение сделки включается в ее финансовый результат.
На криптобирже Currency.com нет ограничения на размер вносимых средств. Можно внести даже 750 рублей и попробовать торговать с левереджем. Это позволит начать проводить реальные сделки. В случае успешной торговли можно постепенно повышать размер средств.
Для профессионалов короткие позиции с левереджем — это способ диверсификации портфеля. На криптобирже Currency.com можно открыть «шорт», например, в ожидании снижения курса биткоина после обновления его исторического максимума.
Самое важное — это время инвестиции: долгосрок, краткосрок или среднесрок. Первое — не даст моментальных результатов, может растянуться на годы. Второе — позволяет зарабатывать на изменениях цены актива в течение дня. Третье — лучший выбор для новичков.
Торговля биткоинами с кредитным плечом – самый полный гайд
Содержание статьи:
Древнегреческий ученый и инженер Архимед когда-то сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Речь шла о физическом рычаге, при нахождении верной точки опоры для которого можно сократить усилия для поднятия предмета. В трейдинге таким рычагом выступает кредитное плечо. Используя его, вы сможете быстро и с минимальными усилиями получить в разы больший профит, но сначала нужно внимательно ознакомиться с этим торговым инструментом.
Что такое торговля с плечом
Торговля с кредитным плечом — система торговли с использованием заемных средств Используя такую систему, трейдер может совершать сделки на сумму, многократно превосходящую остаток на биржевом счету. Тем самым, увеличивая свои риски и шансы получить большую прибыль.
Конечно, с криптовалютными активами все немного менее рискованно. Во-первых, биржи, как правило, автоматически закрывают маржинальные ордера, если трейдер начинает уходить в минус. Во-вторых, при верном подходе у вас на руках остается ценный актив, стоимость которого еще может измениться не один раз.
Кредитное плечо сегодня предоставляется многими криптовалютными биржами — PrimeXBT, Bitmex, Kraken, Poloniex, Bitfinex, BINANCE и другими. Как правило, за его использование приходиться платить небольшую комиссию, но не всегда. На некоторых биржах маржинальная торговля доступна только тем трейдерам, которые соответствуют определенным требованиям. Максимальное кредитное плечо, которое сегодня предоставляется криптобиржами 100:1.
Как это работает
В случае, если предположения трейдера были верны, он получит профит с учетом вычета суммы займа ($75 в данном примере) и небольшой комиссии. И поскольку сделка совершалась на сумму в 4 раза превышающую баланс счета, то и профит будет в 4 раза больше, нежели это предполагалось, если бы трейдер поставил на кон все свои деньги.
Если же сделка идет не по плану и трейдер начинает терять деньги, то как только ваш баланс упадет ниже требуемой маржи, биржа ликвидирует ваши активы, чтобы вернуть свои средства, или просто запросит деньги у вас.
Как видите, схема маржинальной торговли довольно проста. Нужно лишь изучить правила биржи по предоставлению кредитного плеча и ознакомиться с основными терминами.
Как торговать с кредитным плечом
На практике торговля с плечом и без него практически не отличается. Используя кредитное плечо вы все также можете играть на повышение/понижение или хеджировать риски. Добавляется лишь несколько дополнительных шагов для совершения сделки. На каждой бирже свой порядок маржинальной торговли, но в целом можно обозначить следующий алгоритм действий:
Вы можете использовать кредитное плечо до тех пор, пока сами не решите прекратить и не погасите задолженность в личном кабинете. Или пока биржа сама не закроет позицию. Если сумма вашей маржи упадет ниже предусмотренной правилами биржи отметки, вы получите маржин-колл. Это означает, что вы должны либо внести дополнительные средства на маржинальный счет, либо уменьшить сумму залога, путем частичного погашения задолженности. Если же трейдер не предпримет никаких действий, и маржа сравняется с заемом (1:1), позиция будет автоматически ликвидирована.
Воспользуйтесь промокодом «Prostocoin», чтобы получить +35% на свой первый депозит для торговли с плечом на PrimeXBT! Детали и регистрация доступны по ссылке
С каким плечом торговать
Чем выше кредитное плечо, тем больше потенциальный заработок и тем ближе момент ликвидации. При выборе кредитного плеча следует придерживаться умеренности.Чересчур мелкое плечо ни к чему, ведь такая торговля не принесет никакой существенной прибыли. Но многие трейдеры уверены, что основной опасностью потери депозита является как раз таки большое кредитное плечо. При использовании слишком большого левериджа вы можете в одночасье потерять все.Используя кредитное плечо 1:1 слить капитал очень сложно. Другое дело, что многие биржи предлагают намного большие леверидж. Например, 1:100. Торговля с большим плечом позволяет быстро разогнать небольшие депозиты, но в то же время, если цена начнет движение против открытой позиции, можно очень быстро потерять средства.
Обычно, криптовалютные биржи учитывают эти особенности маржинальной торговли и устанавливают оптимальный размер кредитного плеча для каждого криптовалютного актива.
Преимущества маржинальной торговли
Кредитное плечо — достаточно простой и доступный инструмент, который позволяет зарабатывать в разы больше и имеет весьма очевидные и понятные преимущества:
Низкая процентная ставка. Зачастую торговые площадки взимают относительно небольшую комиссию за использование кредитных средств, а иногда и полностью отказываются от нее. Проценты несоизмеримо малы по сравнению с тем, если бы, например, трейдер решил увеличить свой инвестиционный капитал путем займа в банке.Перспективы для мелких трейдеров. Трейдерам с небольшим стартовым капиталом обычно сложно его быстро увеличить, по причине того, что они могут открывать позиции только на небольшие суммы, и соответственно фиксировать небольшой профит. Маржинальная торговля решает эту проблему.
При правильном подходе, маржинальная торговля способна в разы увеличить доходы трейдера и при этом не требует никаких особых усилий.
Воспользуйтесь промокодом «Prostocoin», чтобы получить +35% на свой первый депозит для торговли с плечом на PrimeXBT! Детали и регистрация доступны по ссылке
Недостатки торговли с плечом
Безусловно, как и у любого другого финансового инструмента, у маржинальной торговли есть свои недостатки:
Торговля биткоин с плечом – стоит ли?
Согласно практическим наблюдениям, эффективность маржинальной торговли Биткоином и другими криптовалютами напрямую зависит от профессионализма и опытности трейдера. Тактические стратегии приумножения капитала при маржинальной торговли не имеет различий с теми, что используются в обычной. Поэтому для тех, кто умеет успешно приумножать свой капитал трейдингом, маржа — возможность сделать это в разы быстрее и эффективнее.
Кроме того, маржинальная торговля с плечом позволяет открывать более крупные позиции и составлять достойную конкуренцию крупным игрокам. Заемные средства также могут использоваться для дампинга и пампинга.
Новички также могут пробовать данный инструмент, и таким образом быстрее наращивать торговые обороты. Но прежде, чем приступить к использованию кредитного плеча, обязательно нужно ознакомиться с азами трейдинга и особенностями маржинальной торговли. В противном случае, есть огромный риск быстро слить весь капитал.Маржинальная торговля — одна из самых рискованных стратегий на рынке. Она требует повышенной осторожности и рассудительности. Нужно понимать, что с пропорционально размеру кредитного плеча увеличивается не только потенциальная прибыль, но и убытки. И помнить, что на успешность сделки влияют знания трейдера, правильно определенные точки входа и выхода с рынка, а никак не сумма сделки и не кредитное плечо.
Как торговать с кредитным плечом на бирже, чтобы не было больно
Каждому, кто хоть раз сталкивался с миром трейдинга и инвестиций, известно понятие маржинальная торговля, торговля с левереджем или торговля с кредитным плечом. Понятия различаются правовыми нюансами, но одинаковые по экономической сути.
Что же это такое? И почему одни считают маржинальную торговлю способом быстро спустить деньги, а другие хорошо зарабатывают? Попробуем разобраться.
Каждому, кто хоть раз сталкивался с миром трейдинга и инвестиций, известно понятие маржинальная торговля, торговля с левереджем или торговля с кредитным плечом. Понятия различаются правовыми нюансами, но одинаковые по экономической сути.
Что же это такое? И почему одни считают маржинальную торговлю способом быстро спустить деньги, а другие хорошо зарабатывают? Попробуем разобраться.
Что такое кредитное плечо, или левередж?
Биржи — это оптовые рынки денег, акций, сырьевых товаров и других активов. На биржах формируется цена на все известные нам товары, курсы валют и другие финансовые и нефинансовые инструменты.
Долгое время торговлю на мировых финансовых рынках могли себе позволить только очень богатые люди и крупные финансовые институты. Развитие технологий и стремление привлечь больше денег от людей с самыми разными доходами привели к тому, что появились дополнительные инструменты. Они открыли возможность инвестировать, без крупного капитала. Один из таких инструментов — кредитное плечо.
Как мы уже выяснили, биржа — оптовый рынок активов. Здесь всё продается оптом.
Например, вы не можете купить на бирже 1 евро, потому что минимальный размер покупки — 100 000 евро.
Как это работает?
Левередж как инструмент
Кредитное плечо, или левередж — это дополнительный финансовый рычаг. Необходимо уметь пользоваться им осознанно. На разных площадках доступна торговля с плечом от 2х до 500х и выше. Но стоит ли использовать максимальное плечо?
Чем выше плечо, тем быстрее и больше вы получаете прибыль. Или наоборот — несёте убытки.
По мнению опытных трейдеров, идеальный вариант — левередж до 10х, в отдельных случаях до 20х. Такого рычага достаточно, чтобы получать ощутимую прибыль, но при этом не сильно рисковать капиталом, если вы неправильно спрогнозировали движение цены.
Использовать более высокий левередж (50х, 100х или 500х) можно в том случае, если вы ни на секунду не сомневаетесь в правильности своего анализа.
Использовать левередж выше 20х новичкам не рекомендуется, если только вы не торгуете с очень маленьким капиталом — не жалко потерять.
Сколько можно зарабатывать с левереджем
Сколько можно заработать, торгуя с левереджем 10х? Посчитаем.
Поэтому рисковать капиталом, используя максимально большое плечо, не стоит.
Биржам выгодно давать большое кредитное плечо: новички быстро теряют деньги. Отдельные площадки ограничивают риски клиентов.
Например, Currency.com при торговле биткоинами и Ethereu, в обязательном порядке в целях ограничения риска потери капитала предусматривает условие «гарантированного стоп-лосса», предостерегая от чрезмерных убытков, если клиент использует левередж 50х или 100х.
Currency.com
На платформе более 1500 активов: криптовалюты, токенизированные акции крупнейших в мире компаний, валюты, ETF, фондовые индексы, валюты и облигации. На бирже доступна как покупка и продажа активов «физически», так и торговля с левереджем до 500х.
Материал не является финансовой консультацией. Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.
Хотите сообщить важную новость? Пишите в Телеграм-бот.
А также подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
😱 Разработчик прошел 3 собеседования в Facebook, Amazon и Google. И рассказал про самую кошмарную часть — behavioral interview. Читайте, как это было.
Размер позиции и кредитное плечо. Руководство по расчёту и применению
Криптовалютный аналитик, называющий себя CryptoCred и скрывающийся за фотографией американского экономиста первой половины XX века Хаймана Мински, рассказывает о трейдинге с кредитным плечом, то есть использовании левериджа, предупреждая, что не претендует на роль финансового консультанта. Оригинал материала опубликован на Medium.
Для начала учтите: трейдинг с кредитным плечом может усугубить ваши потери.
Почти ежедневно я вижу в Twitter, Telegram или Discord трейдеров, изо всех сил пытающихся понять, как же рассчитать размер позиции, и разобраться в торговле с кредитным плечом.
Здесь легко запутаться.
В этой статье я до основания развенчиваю существующие концепции и даю вам простой способ, помогающий вычислить размер позиции и узнать, как и когда использовать леверидж.
Для каждой сделки я использую стоп-лосс, с учётом чего и написана статья.
Терминология
Давайте определимся с терминами.
Размер позиции и сумма риска
Размер позиции и cумма риска — далеко не одно и то же. Это принципиально важно понять, иначе остальное не будет иметь смысла.
Элементы для расчёта размера позиции
Чтобы подсчитать размер позиции, вам нужно знать следующие параметры:
Простейшая формула, которую я использую, выглядит так:
размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса.
Пример расчёта размера позиции
Например, у меня бессрочный своп-контракт по паре XBT/USD (биткоин/USD) на BitMEX, и я хочу посчитать размер своей позиции. Я собираюсь шортить.
Чтобы подсчитать расстояние до стоп-лосса в уравнении, я использую средства приложения TradingView, а затем перевожу проценты в десятичную форму.
Чтобы перейти от процентов к десятичной форме, нужно просто поделить количество процентов на 100 (другими словами, переместить разделительный знак влево на два пункта), то есть 3,49% составят 0,0349 в десятичной форме.
Если у вас сложности с математикой, можно воспользоваться специальными программами.
Давайте вернёмся к нашему примеру.
Мы можем проверить свои вычисления следующим способом.
860 (размер позиции) × 0,0349 (расстояние до стоп-лосса) = 30 (сумма риска), если цена достигнет уровня моего стоп-лосса.
Жёсткий (короткий) стоп-лосс
Выражение «жёсткий стоп-лосс» теперь должно приобрести гораздо больший смысл. Чем ближе ваш стоп-лосс к вашему входу, тем больше размер позиции, с которой вы можете торговать при такой же сумме риска.
Это может показаться противоречащим здравому смыслу, но давайте взглянем на цифры.
Предположим, два трейдера, Тим и Уэйд, торгуют пару XBT/USD с бессрочным свопом на BitMEX. У них одинаковые капитал, сумма риска и цена входа. Единственное их различие — в размещении стоп-лосса.
Трейдер 1: Жёсткий/короткий стоп (Тим)
Трейдер 2: Широкий стоп (Уэйд)
Таким образом, существует следующая корреляция. Более жёсткий стоп-лосс даст вам больший размер позиции, но меньшее пространство для манёвра. Широкий стоп-лосс даст меньший размер позиции, но больше пространства для манёвра.
Размещение стоп-лосса должно быть продуманным.
Леверидж, часть I
Главное, что вам нужно понять: размер плеча НЕ ВЛИЯЕТ на размер позиции.
Прочтите ещё раз. Размер плеча не влияет на размер позиции.
Вместо этого кредитное плечо служит двум основным целям (среди прочих): 1. снижает ваш риск, позволяя вам торговать с большим размером позиции, не размещая весь свой капитал на счетах брокера; 2. позволяет вам, если потребуется, торговать с большим размером позиции, чем составляет ваш капитал.
Рассмотрим следующий пример торговли в паре XBT/USD с бессрочным свопом на BitMEX.
Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса. Размер позиции равен: 400/0,007 = 57,143 единицы.
Постойте, 57,143 единицы? Но ведь капитал трейдера составляет лишь 10 000. Как такое может быть?
Напомню, кредитное плечо позволяет трейдеру открывать позиции, по размеру большие, чем его капитал, используя заёмные средства от брокера.
Повторяю: тот факт, что размер позиции в данном примере равен 57,143 единицы, никак не обусловлен размером кредитного плеча. Это фиксированная величина.
Выбор большего кредитного плеча означает лишь то, что трейдер хочет использовать меньшее количество капитала, чтобы открыть такую же позицию в 57,143 единицы.
Если трейдер выбирает меньшее кредитное плечо, это означает лишь то, что он хочет использовать большее количество своего капитала, чтобы открыть такую же позицию (57,143 единицы).
Таким образом, выбор кредитного плеча не повлияет на размер вашей позиции, он только покажет, какое количество вашего капитала вы используете для открытия такой же позиции.
Тем не менее это не означает, что можно выбирать максимальное плечо просто потому, что размер позиции не меняется.
Вы должны быть уверены, что ваш стоп-лосс произойдёт перед вашим закрытием (ликвидацией). Используя средства расчёта цены закрытия, вы можете рассчитать уровень закрытия ещё до открытия вашей позиции, и это гарантирует, что ваш стоп-лосс наступит раньше.
Более подробно я расскажу об этом в части «Леверидж, часть III».
Леверидж, часть II
Кредитное плечо обычно бывает двух видов: изолированная маржа и перекрёстная маржа.
Изолированная маржа
Ответственность по закрытию позиции ограничена первоначально установленной маржой, то есть брокер НЕ будет использовать ваш оставшийся капитал, чтобы сохранить позицию открытой.
Вы также можете менять (увеличивать или уменьшать) используемое вами кредитное плечо в процессе торговли. Это обычно используется трейдерами, работающими с разовыми прямыми спекулятивными сделками.
Перекрёстная маржа
Брокер может использовать весь ваш капитал, чтобы избежать закрытия, но закрытие означает, что ваш капитал становится равным 0.
Обычно такой метод предпочитают трейдеры, работающие с несколькими параллельными позициями. Я не советую использовать перекрёстную маржу, если вы новичок в трейдинге с использованием кредитного плеча.
Леверидж, часть III
Давайте подведём итог. Как размер кредитного плеча влияет на размер позиции?
Короткий ответ: никак, до тех пор, пока ваш стоп-лосс происходит до вашего закрытия.
Логично будет задать вопрос: «А как я могу узнать свою цену закрытия до открытия позиции?»
Ответ таков: BitMEX (как и большинство других бирж и брокерских компаний) предоставляет средство для расчёта, которое делает всю работу за вас.
Крайне важно, что вы можете: а) рассчитать цену закрытия до открытия позиции и б) быть уверенным, что ваш стоп-лосс произойдёт до закрытия.
(Единственное исключение — тот редкий случай, когда совершаются крупные сделки с изолированной маржой, и закрытие более «эффективно», чем стоп-лосс. Однако это не имеет отношения к 99% читателей данной статьи.)
Повторю ещё раз: размер кредитного плеча не влияет на размер позиции.
Если я в длинной позиции в 10 000 единиц с кредитным плечом 1:2, то это НЕ означает, что я в длинной позиции в 20 000 единиц.
Единственный способ, когда вы можете получить больше, рискуя сильнее, — это если больше будет ваш размер позиции, а не плечо.
Попросту говоря, размер позиции — самый важный показатель, а кредитное плечо просто позволяет: а) сделать размер позиции больше, чем капитал, если это потребуется; б) вести торговлю в нужном объёме, не отдавая весь ваш капитал в распоряжение брокера.
Контрольные вопросы
Вот как я применяю всё вышеизложенное на практике.
Необходимо получить ответы на следующие вопросы (привожу вымышленный пример длинной позиции пары XBT/USD с бессрочным свопом на BitMEX):
Заключение
Вот некоторые моменты, с которыми, надеюсь, теперь наступила ясность.
Что такое леверидж в трейдинге и какие его виды бывают?
Понятие леверидж произошло от англ. leverage, что означает система рычагов или воздействие рычага.
Леверидж (простыми словами — кредитное плечо) – это фактор, изменение которого влияет на чистую прибыль.
В физике рычаг обеспечивает механическое преимущество за счет усиления небольшой входной силы для достижения лучшей производительности. Финансовый рычаг работает по тому же принципу. Однако он увеличивает покупательную способность инвестора.
Идея здесь состоит в том, чтобы использовать этот дополнительный капитал для покупки большего количества контрактов на актив, ожидая, что стоимость позиции увеличится. Но также, как кредитное плечо увеличивает потенциальное вознаграждение, оно увеличивает и подверженность риску. По этой причине его использование подходит опытным трейдерам.
Итак, что такое леверидж или простыми словами кредитное плечо? Леверидж представляет собой фиксированную сумму, до которой увеличилась покупательная способность трейдера.
Например, если леверидж составляет:
ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!
FOREX БРОКЕРЫ С ЛУЧШИМИ ТОРГОВЫМИ УСЛОВИЯМИ:
По какому принципу действует леверидж в трейдинге?
Если финансовый рычаг делает покупательную способность трейдера выше, следует задать себе вопрос: кто дает такую возможность и зачем им это?
Брокеры занимаются этим по двум разным причинам:
Используя финансовый рычаг, трейдер получает возможность заключать сделки, стоимость которых больше количества денежных средств у него на счёте.
Рассмотрим пример:
Важно понимать, что margin call угрожает не только инвестициям трейдера, а всем денежным средствам на счете (в примере выше эти суммы равные).
Термины, о которых следует знать, когда речь идет о торговле с левериджем
Покупательная способность – это сумма, которая есть у трейдера (плюс леверидж, простыми словами — кредитное плечо) для покупки ценных бумаг. Покрытие – это отношение чистого баланса на торговом счету трейдера к сумме левериджа. Маржа – это сумма, необходимая брокеру для покрытия возможных убытков, если сделка станет невыгодной. Это один из столпов торговли с кредитным плечом. Маржевые требования – брокер или финансовый посредник выставит маржинальный запрос, если баланс торгового счета трейдера упадет ниже указанного минимального требования. По сути, это предупреждение о том, что трейдерская позиция подвержена уровню риска, который брокер не может принять. Открытая позиция – означает, что трейдер открыл сделку, но еще не закрыл ее противоположной сделкой. Например, у трейдера есть 1000 акций Amazon. Это означает, что у него есть открытая позиция по акциям Amazon, пока он её не закроет. Закрытие позиции – означают стоимость инвестиций трейдера на момент закрытия. Допустим, он открыл позицию по 20 долларов, а она выросла до 25. Он закрывает позицию по цене 25 долларов, чтобы получить прибыль в размере 5 долларов от сделки. Стоп-лосс – помогает ограничить подверженность риску по сделке путем автоматического закрытия позиции на основе определенных параметров. Если сделка опускается ниже указанного ценового уровня, срабатывает стоп-лосс, который автоматически закрывает позицию, чтобы ограничить дальнейшие убытки.
Что значит торговля с леверидж?
Как работает торговля с левериджем: как торговать с его использованием?
Трейдер может торговать с левериджем через своего брокера. Об этом можно думать, как о получении ссуды на покупку актива. У трейдера есть начальный капитал, и брокер финансирует большую часть всей покупной цены позиции. Любая разница между тем, за сколько актив был приобретен (цена открытия) и за сколько был продан (цена закрытия), рассчитывается на балансе трейдерского счета.
Если у трейдера есть значительное кредитное плечо, и стоимость актива существенно выросла, то сумма, причитающаяся брокеру, вычитается из прибыли трейдера по этой сделке. Однако, если трейдер понёс убытки, причитающаяся сумма будет вычтена из средств, которые остались на счете.
Просто потому, что у трейдера есть леверидж и возможность открывать огромные позиции, это не означает, что он должен этим воспользоваться. Сначала нужно подумать о том, насколько это разумно.
Если трейдер планирует использовать леверидж (кредитное плечо), обязательно нужно ответить на следующие вопросы:
Многие трейдеры видят, что могут открыть позицию по нефти на 80 000 долларов, используя маржу в 200 долларов (когда у всех было кредитное плечо 1: 400) и идут на это. В итоге, сделка закрывается, а вложение в размере 80 000 долларов после изменения цены на несколько центов стирает эти 200 долларов в мгновение ока.
Чтобы узнать, сколько трейдер может потерять или сколько прибыли получить, нужно умножить количество активов на изменение цены.
Насколько же должна измениться цена на нефть, чтобы сделка из примера выше уничтожила 200 долларов? Едва ли на 0,1 доллара.
Что же такое леверидж в трейдинге и каков его коэффициент?
Леверидж – это соотношение между совокупными активами и собственным капиталом.
Общие активы – это сумма долга или ссуды трейдера либо капитала.
Собственный капитал или капитал – это, в основном, денежные средства, которые трейдер вносит на свой брокерский счет.
Некоторые брокеры предлагают защиту от отрицательного баланса. По сути, это останавливает трейдера прежде, чем его торговый счет станет отрицательным в случае убытка. Без этой функции защиты трейдер может оказаться в долгу перед брокером. Это может произойти, если убыток по позиции окажется больше, чем изначально вложенный капитал.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:
У этого брокера опционов лучшая репутация в сети! | СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы 
Новые фиксированные опционы. Такие одни! | СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы
Как извлечь из левериджа максимальную выгоду в торговле?
Есть несколько советов, которые могут помочь начинающим трейдерам:
Нужно знать свое финансовое положение. Определить, какой убыток трейдер готов и может понести в сделке, исходя из своего финансового положения. Стоит начать с малого и продвигаться вверх, используя только те коэффициенты кредитного плеча, которыми можете твердо управлять. Следует сделать подробный анализ перед открытием позиции. Используйте сочетание опережающих и запаздывающих технических индикаторов, чтобы определять и подтверждать движение цены перед открытием позиции. Стоп-лосс – необходимость. Помимо торгового опыта, применение стоп-лосса к открытым позициям является первой практической мерой по минимизации рисков, связанных с торговлей с использованием кредитного плеча. Нужно установить ордер Take Profit. Если стоп-лосс – защита, то ордер тейк-профит – атака. Этот инструмент автоматически закрывает позицию, как только она достигает установленного целевого уровня прибыли.
К каким активам можно применять финансовый рычаг:
Кроме того, можно покупать недвижимость.
В чем разница между левериджем и маржей?
Несмотря на тесную взаимосвязь, леверидж и маржа – не одно и то же.
Леверидж — означает займ ради повышения покупательной способности. Трейдер делает это, так как считает, что приобретаемый им актив или ценная бумага принесет больше прибыли, чем первоначальная стоимость долга.
Маржа – это сумма капитала, необходимая для создания и поддержания кредитного плеча. Подобно первоначальному взносу перед получением кредита. Если баланс трейдерского счета упадет ниже заранее определенного уровня во время сделки, ему поступит требование о внесении маржи.
Преимущества и недостатки использования финансового рычага
Рассмотрим леверидж в трейдинге и его виды:
Это инструмент, с помощью которого финансовый менеджер может максимизировать прибыль для акционеров. Капитал компании состоит из собственного капитала, привилегированных акций, долговых обязательств, государственных депозитов и других долгосрочных источников средств. Необходимо тщательно отбирать ценные бумаги, чтобы мобилизовать средства. Следует поддерживать надлежащее соотношение долга к собственному капиталу.
Коэффициент, с помощью которого отображается отношение заемного капитала к собственному, высчитывается по следующей формуле:
Простыми словами, финансовый рычаг означает взаимосвязь между доходностью собственного капитала и ставкой процента на заемный капитал.
Если в прибыли компании больше фиксированной стоимости процентов (что может возникнуть из-за увеличения заемного капитала), общая прибыль компании снижается, а финансовый риск увеличивается. Это может быть неблагоприятной ситуацией для бизнеса и практически не поддерживается. Более приемлемое соотношение между заемным и собственным капиталом составляет 2:1. Этот коэффициент способствует эффекту левериджа на акции и дает более высокий процент прибыли.
Производственный (операционный) вид левериджа
Есть две основные классификации затрат в организации:
Операционный леверидж влияет на постоянные затраты. Прибыль имеет тенденцию к изменению: если фирма использует больше постоянных затрат в своем производственном процессе, выше будут операционные расходы независимо от размера производства. Операционный рычаг будет низким, когда постоянные затраты на производственный процесс будут меньше.
Операционный леверидж показывает способность фирмы использовать фиксированные операционные затраты для увеличения влияния изменения продаж на свою операционную прибыль. Он показывает взаимосвязь между изменениями в продажах и расходами в фиксированном операционном доходе.
Итак, операционный леверидж влияет, в основном, на фиксированные затраты, переменные и взносы. Он указывает на влияние изменения выручки от продаж на операционную прибыль (EBIT). Более высокий операционный леверидж указывает на более высокую сумму фиксированных затрат, снижает операционную прибыль и увеличивает бизнес-риски.
Формула для расчёта производственного левериджа:
Смешанный (производственно-финансовый) вид левериджа
Этот вид показывает взаимосвязь между изменением продаж и соответствующим изменением налогооблагаемого дохода. Если руководство считает, что определенное процентное изменение в продажах приведет к процентному изменению налогооблагаемого дохода, и оно хотело бы знать уровень или степень изменения, то, следовательно, применяется это кредитное плечо.
Таким образом, данный вид левериджа используется для прогнозирования будущих исследований уровней продаж и, как следствие, увеличения/уменьшения налогооблагаемой прибыли. Данный тип устанавливает взаимосвязь между взносами и налогооблагаемым доходом. Производственно-финансовый леверидж определяется по простой формуле:
Как уменьшить риск в торговле с левериджем?
Торговля с левериджем – очень мощный инструмент, доступный трейдерам и инвесторам, которые ищут большой прибыли. Но, как и с любым другим инструментом, все зависит от опыта и знаний того, кто им владеет.
В любом случае ключом к успеху является постоянное изучение передового опыта. Со временем можно опробовать торговлю с финансовым рычагом, задействуя различные финансовые инструменты, и начать разрабатывать свои собственные торговые стратегии.
Для уменьшения совокупного риска нужно выбрать одну из стратегий:
Риски в торговле с левериджем
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Стабильные АВТОМАТИЧЕСКИЕ выплаты! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 Р. 
Старт с 10$. Тут полностью авторская платформа | обзор | отзывы | САЙТ БРОКЕРА 
Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД: