Что такое лид в битрикс24

Что такое лид в Битрикс24?

Так как система Б24 разрабатывалась в стандартах ведения CRM-решений, то она не могла обойтись без понятия «лид». Чтобы и вам понять, что это такое, давайте коротко разберемся.

Определение лида в Битрикс24

Под лидом в Битрикс 24 понимается информация о входящем потенциальном запросе, которая заносится в базу CRM. Но лид — это только тот запрос, который ранее не регистрировался в базе учета клиентов. Правильно настроенная CRM может определить, что этот клиент по каким-либо данным (фамилия, телефон, почта) уже когда-либо взаимодействовал с компанией, поэтому весь объем входящих данных, которые не были опознаны и формируются в системе под понятием «лид».

Лидом в Bitrix24 может быть:

Другими словами, лид в Bitrix24 — это холодная база клиентов, которые ранее не обращались в компанию, и работа с которыми только предстоит.

Лиды и сделки в Битрикс24: в чем отличие?

Как мы уже говорили, ранее лид — это сырые и не проверенные данные, которые должны пройти квалификацию: качественные/некачественные, затем либо быть отбракованы, либо перейти на стадию заключения сделки. Сделка отличается от лида тем, что клиент находится на этапе не просто консультации, а точно имеет намерение сделать покупку или заказать услугу.

Рассмотрим пример из строительной области для наглядного понимания отличия лида от сделки. Входящий звонок в компанию, которая занимается ремонтом и возведением загородной недвижимости от нового клиента, которому нужна консультация: он собирается построить крыльцо в загородном доме и хочет узнать примерную стоимость работ. Такой лид интересен компании, потому что в дальнейшем может перейти в статус сделки, либо он будет отбракован, потому что клиента не устроит цена, сроки работ и т.п. Если клиента все устроит, и он перейдет на этап согласования сроков и объема работ, то в системе будет зарегистрирована сделка.

Таким образом, цель лида в CRM Битрикс24 — это классификация потребностей клиента и первичное определение бюджета и сроков заказа. Если клиент проходит первый этап, то, оперируя понятиями Битрикс24, лид переводится в сделку.

Статусы лида в Битрикс24

Для любой компании предпочтительной является ситуация, когда основной поток в системе (от 50%) — это качественные лиды: то есть заявки от тех клиентов, которые с большей долей вероятности станут заказчиками компании. Задача менеджера, который занимается обработкой лидов, продвигать лид по его статусам: запланировать дальнейшую работу с клиентом, либо отбраковать заявку.

Отвечая на вопрос, как создавать и как работать с лидами, можем отметить, что настроить статус лида в Битрикс24 могут администраторы портала в разделе «Настройки» или «Справочники» в меню CRM. В качестве примера можем рассмотреть следующий перечень статусов:

Если в заявке есть первичное согласие клиента с услугами и ценами компании, и предполагается последующее общение с клиентом по оплате и выполнению работ, то лид определяется как «качественный» и переводится в сделку. Если же первичное касание не дало никаких положительных результатов, и клиента не устраивают условия сотрудничества, то такой лид отбраковывается как «некачественный».

Чем могут быть полезны некачественные лиды?

Мы определились с тем, что такое лид в Битрикс24 и как он проходит квалификацию: качественный или некачественный. Давайте разберемся, чем могут быть полезны компании некачественные обращения?

Возвращаясь, к примеру из строительной области, клиент может быть отбракован, потому что обратился в компанию из нужной ему сферы (строительство загородной недвижимости), но она не занимается мелкими работами, которые необходимы заказчику: возведение крыльца или постройка крыши, а только строительством загородных домов полного цикла.

Полезность данного лида заключается в том, что при анализе информации в CRM можно сделать вывод, из каких источников появилось это нерелевантное обращение. И если данный клиент пришел из платных рекламных источников, то необходимо будет провести их корректировку.

Некачественными лидами могут также стать спам-письма, которые, как и любые другие заявки на корпоративную почту, автоматически регистрируются как лид в Bitrix24. В частности, большое количество лидов из спам-писем может стать сигналом к ужесточению почтовых фильтров в корпоративной почте компании.

Настройка блока CRM

Для эффективной работы сотрудников с модулем CRM в Битрикс24 требуется не только настройка статусов работы с лидами и сделками, но и настройка каналов лидогенерации, контроль и автоматизация работы персонала с помощью роботов и триггеров (типовой функционал системы Битрикс24), а иногда и настройка логики сложных бизнес-процессов сложившихся в компании с помощью встроенного функционала портала Б24.

Эти этапы по административной настройке системы Bitrix24 компания может пройти как самостоятельно за счет внутренних ресурсов, так и привлекая сертифицированных партнеров 1С-Битрикс, например, с помощью нашей организации.

Источник

Повторные лиды

В Битрикс24 работать с повторными продажами легко: CRM узнает клиента, создаст новый лид и добавит в него необходимую информацию.

Как это работает?

Предположим, к вам обратился клиент Сергей. Менеджеры обработали лид и создали новую сделку и контакт. Сделка успешно заключена, а Сергей наслаждается покупкой:)

Через некоторое время Сергей звонит или пишет с желанием купить что-то еще. Битрикс24 определит, что это повторная продажа и создаст новый лид с привязкой к контакту Сергея.

Таким образом, сообщение или звонок от ранее закрытого лида создаст новый лид, но уже с пометкой «повторный». Предложите клиенту интересные условия и поблагодарите за лояльность:)

Вы можете использовать специальные условия для повторных лидов в роботах. Например, отправить SMS с благодарностью клиенту, который обратился к вам повторно.

Или отфильтровать список лидов на обычные и повторные лиды

Можно ли создать повторный лид вручную?

Читайте об этом инструменте в статье Генератор продаж

Получайте постоянных клиентов и повышайте лояльность с повторными лидами в Битрикс24:)

Источник

Вся правда о лидах в Битрикс24

серия «Битрикс 24 без экивоков»

Что такое лид?

Хотите примеры? Пожалуйста, лидом будет являться:

Голосовое сообщение на автоответчике;

Электронная заявка на сайте от незарегистрированного на сайте посетителя;

Заказ обратного звонка с сайта;

Телефоны и прочее, найденные в справочнике «Атланты металлопрокатной промышленности за 2008 год»;

Письмо на корпоративный e-mail от неизвестного респондента;

Визитка, найденная на полу на последней конференции;

Анкета, заполненная посетителем салона.

А что не является лидом? Пожалуйста, лидом не является:

Визитка, полученная от человека, который интересовался у вас во время конференции, на каких условиях вы ему доставите «утюг чугуневый одна штука в синий горошек»;

Заказ интернет-магазина, размещенный зарегистрированным посетителем;

Письмо от Асгольда Ибрагимова, который является клиентом вашей пиццерии уже 15 лет и, несмотря на это, снова и снова заказывает пиццу.

Зачем нужны лиды?

Если подходить к делу системно, то формально они нужны не всегда. Если вы вообще ни разу не обрабатываете входящие заявки и никогда не ищете покупателей при помощи холодных звонков, а в целом не поднимаете трубку, если звонок пришел с неизвестного вам номера, то вполне возможно, что в вашем бизнесе вы сумеете обойтись без обработки лидов.

Вы не собираете в CRM данные о заполненных заявках на сайте? Если их много, то вы скорее всего забудете о некоторых из них. А ведь это могли бы быть более серьезные клиенты, чем те, о которых вы, к счастью, не забыли.

В общем и целом, для тех, кому лень читать дальше, сформулируем простое основное правило относительно лидов в CRM Битрикс24: проверь актуальность и тут же сконвертируй либо выкинь вообще.

Под «выкинь» мы подразумеваем перевод лида в статус «некачественный».

Что такое некачественный лид?

Примеры некачественных лидов? Пожалуйста:

Лид автоматически созданный в CRM на основе спам-письма с предложением увеличить размер молочных желез всем сотрудникам вашей компании невзирая на пол;

Входящий звонок, когда человек просто ошибся номером, а ему нужно было министерство культуры или прачечная (и то, для хорошего менеджера по продажам тут есть, с чем работать);

Задача сотрудника, который обрабатывает лиды, заключается в том, чтобы связаться с человеком по контактным данным лида, уточнить актуальность информации, запросить дополнительную и превратить все это в контакт, компанию и сделку. Либо понять, что ситуация подходит под три примера выше и обозначить лид в системе как некачественный.

А как же статусы лидов?

Система CRM Битрикс24 позволяет вести лид через несколько стадий. Зачастую это подталкивает пользователей к тому, чтобы они рассматривали лид как продажу. Казалось бы, это логично: сначала мы получаем лид в качестве входящей заявки, затем мы с ним общаемся, уточняем, выписываем коммерческое предложение, затем счет, затем получаем деньги и доставляем товар или оказываем услугу. Совершенно четко видно, что лид проходит по нескольким стадиям, ура, вот оно!

Еще хуже, когда Петя Иванов устал от криминала, уволился из «Шашлычного дворика» и перешел работать в «Пиццерия Смирноff». Если бы мы изначально сконвертировали наш лид в контакт/компанию и сделку, то у нас в системе остались бы данные о том, что мы в «Шашлычный дворик» через Петю Иванова продали дверь, а теперь Петя перешел в пиццерию. И значит, мы можем связаться по старому, так сказать, корпоративному телефону с компанией «Шашлычный дворик», пообщаться с тем, кто там теперь вместо Пети, и предложить им бронированную дверь, а затем можем связаться по известному нам личному сотовому с Петей Ивановым и предложить ему ту же дверь, но уже для пиццерии.

Похожая, но более сложная схема используется в одной страховой компании, которая для повышения продаж автомобильных страховых полисов предлагает водителям бесплатную услугу аварийного комиссара, если они заполнят анкету со своими данными, чтобы получить индивидуальные «клубные карты». Анкеты вручную заполняются водителями на печатных формах. В результате бизнес процесс обработки лидов проходит несколько стадий:

отдельные сотрудники вносят данные с собранных анкет в CRM Битрикс24 «как есть» в статусе «Не проверен».

другие сотрудники, имеющие доступ к лидам в этом статусе, обзванивают водителей и просто уточняют правильность внесенных данных, переводя лиды в статус «Проверено».

статус «Проверено» позволяет раз в неделю строить списки лидов и заказывать соответствующее количество карт с правильными ФИО.

после создания карты, лиды переводятся в статус «Карта готова», чтобы можно было обзвонить водителей и передать им их клубную карту.

далее, лиды переводятся в статус «Карта получена», и только теперь специальный сотрудник может конвертировать лид в соответствующие контакты и компанию, чтобы в дальнейшем уже менеджеры продаж (которые не работают с лидами вообще) добавляли в CRM Битрикс24 сделки, предметом которых будет являться, в частности, продажа страховых полисов.

Все эти стадии обработки лидов возникли по той простой причине, что требовалось управление процессом логистики, и при этом, на этих этапах еще не возникало никакого «предмета продажи», а следовательно, не было нужды в фиксировании сделке в CRM.

Довольно редкая ситуация, чаще всего лид проходит лишь через два статуса: еще не проверен и уже сконвертирован (или объявлен некачественным). Подумайте, так ли вам нужно большое количество стадий для ваших лидов?

Если вы понимаете, что на какой-то стадии работы с лидом вы уже подтвердили актуальность данных и вам уже понятен потенциальный предмет продажи, значит уже пора лид конвертировать и все дальнейшие стадии будут относиться не к лиду, а к сделкам.

О том, какую именно информацию во время проверки лида желательно получать, и как желательно формировать сделку мы расскажем в следующем материале, а пока еще раз напомним основной принцип работы с лидами в CRM Битрикс24: проверь актуальность и тут же сконвертируй либо выкинь вообще.

Получайте полезную информацию об использовании веб-технологий и Битрикс24 для успеха вашей компании в наших группах Facebook!
Инфо-Эксперт в Facebook
Решения для Битрикс24

Источник

Что такое лид в битрикс24

Вначале стоит рассказать про виды отображения лидов, их существует несколько, это «канбан», «список» и «календарь».

Самый популярный вид отображения – «канбан», когда лид представлен в виде карточки, движущейся по этапам воронки.

Второй вид отображения «список» представляет из себя таблицу, которую каждый сотрудник может настроить для себя, выбрав нужные столбцы, которые в свою очередь можно двигать мышкой влево и вправо.

Третий вид отображения «календарь» отображает лиды в формате календаря, основываясь на любом поле типа «дата», по умолчанию это дата создания лида.

Также отдельно стоит упомянуть про работу фильтров, часть из которых уже есть в готовом виде, также менеджер может самостоятельно настроить их под себя, выбрав нужные поля и нажав внизу кнопку «Сохранить фильтр».

Теперь расскажем о самой карточке лида, которая открывается при нажатии на него. Она состоит из двух частей, разделенных вертикальной чертой. Слева находится статическая информация, которую должен заполнять менеджер, справа – динамическая, которая появляется в процессе общения и взаимодействия с клиентом.

В левой части после того, как менеджер заполнит всю необходимую предварительную информацию в карточке лида, нужно нажать кнопку «Сохранить».

Причем поля могут быть как системные, например, имя, телефон, так и дополнительные, например, какие-то параметры Вашего клиента, которые нужны будут потом для сегментации базы.

Также очень важным моментом является то, что для того, чтобы можно было смотреть комментарии в карточке канбана, или в отчете, нужно их писать не справа в динамической части, а слева в системном поле «комментарий», указывая дату.

Справа в динамической зоне нужно планировать своё будущее взаимодействие с клиентом, чтобы про него не забывать. Когда у Вас 5 клиентов, встречи с ними ещё можно держать в голове, но если их 10-15-20 и более, то уже задача становится невыполнимой. Для этого CRM система и существует, чтобы разгрузить Ваш мозг.

Во-первых, здесь Вы можете при помощи комментариев прикреплять какие-либо важные файлы.

Далее существует действие «Ждать», оно влияет только на то, чтобы CRM система не ругалась какое-то время на то, что по данному клиенту у Вас ещё не запланировано ни одного дела.

Затем следует очень важная кнопка – «Звонок», это действие предназначено для планирования будущих звонков. Здесь Вы должны будете выбрать ближайшее свободное время, которое ещё никаким событие не занято, на специальной полоске занятости.

Ещё важным момент является автоматическое напоминание, которое по умолчанию активируется за 15 минут до события.

Также дату и длительность можно настроить ниже, нажав справа на ссылку «детально».

Затем нужно обязательно написать тему разговора. Также можно заполнять описание и прикреплять файлы. После того, как все данные заполнены, нужно нажать на кнопку «Сохранить».

После чего в карточке лида появится данный звонок. Если нажать на галочку, то дело завершится.

Все эти дела можно наблюдать на своем календаре.

Затем при подключении СМС шлюза, например, SMS4B, можно отправлять клиентам СМС, как вручную, так и при помощи робота.

Также, когда к Битрикс24 подключен Ваш почтовый ящик, Вы можете писать клиенту прямо из карточки лида, нажав на кнопку «Письмо». Нужно заполнить тему письма, текст и прикрепить файл, и снять галочку «Отправить мне копию». В целом также, как в Вашем привычном почтовом клиенте, например, в Outlook. Также письма можно помечать как важные.

Следующая не менее важная кнопка – «Задача», которая позволяет поручить кому-либо сделать что-то важное, что связано непосредственно с этим лидом, при этом можно будет контролировать срок выполнения. А когда ответственный закрое задачу, Вы получите уведомление об этом. Также можно ставить задачу самому себе.

Задачу из карточки лида можно закрыть также, как и дело со звонком, нажав на галочку.

И последнее не менее важное, чем планирование звонка, это встреча, которая позволяет запланировать встречи с клиентом у Вас на календаре прямо из карточки лида.

Встреча настраивается абсолютно также, как и звонок, с той лишь разницей, что по умолчанию время напоминая составляет 1 час, и ещё можно указать помимо темы, место встречи.

Чтобы перенести лид на другую стадию не выходя из карточки, нужно сверху нажать на нужную стадию.

Чтобы создать документ для клиента по шаблону, например, коммерческое предложение или информационное письмо, нужно нажать сверху на кнопку «Документ» и выбрать нужный шаблон.

После того, как документ будет создан, Вы сможете его отправить по почте клиенту в 2 клика.

Про то, как работать со сделками в Битрикс24 и как в них конвертировать лиды, читайте в следующей статье.

Источник

Лиды, сделки, компании, контакты с делами и без, с просрочкой и без в Битрикс24.CRM. Обзор

Одной из основных задач каждого руководителя является контроль за показателями эффективности работы своих подчиненных, определение узких мест, управление, устранение проблем и как результат достижение еще более лучших результатов.

Штатные отчеты Битрикс24.CRM по делам, компаниям, контактам, лидам и сделкам.

На поставленные и просроченные дела подчиненных и их связи в CRM.

Это коммуникации с клиентами:

Левая половина карточки рабочая, а правая информационная, она заполняется историей событий и содержит меню для создания новых дел в рамках данной сущности: звонков, встреч и т.д.

По факту этот инструмент большой, удобный, современный электронный органайзер и планировщик дел.

В этой области система пишет автоматические сообщения об ошибках коммуникации, настроек, о не подключенных сервисах и другие подсказки для пользователя портала.

Расположите в верхнем горизонтальном меню портала вкладку «мои дела», если ее не видно на экране, то она прячется во вкладке «ЕЩЁ» в правом верхнем углу экрана портала.

Регулярно посещать страницу «Мои дела», знакомится с состоянием своих дел и дел непосредственных подчиненных чтобы быть в курсе всех событий, при необходимости подсказать, помочь, разгрузить, поддержать подчиненных, вручную управлять общим процессом и раздать мотивирующие деятельность подарки за нарушения регламента.

Выбор параметров и статусов дел осуществляется с помощью штатного гибкого инструмента фильтры.

Можно воспользоваться меню «ЕЩЁ» вкладкой «Старт» и активировать кнопку создать.

Интеллектуальное меню поможет настроить параметры нужного отчета, например, дело, категория звонки, количество входящих звонков…

Можно воспользоваться меню «ЕЩЁ» вкладкой «Отчеты» и активировать кнопку создать. Этот инструмент более разнообразный и сложный, но соответственно с большими возможностями. Результаты отчетов отображаются на экране в графической и табличной форме. Настройка осуществляется так же с помощью инструмента фильтры.

Типов дел на наш взгляд очень много, а как работает Вы?

Формат задачи — это мощный конструктор, который позволяет:

Для владельцев коробочных версий Битрикс24 можно значительно повысить качество отчетов с применением приложения STATISTICS 2.0 от Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF» распространяемое по подписке Битрикс24.Маркет.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Источник