Что такое длинные волны кондратьева

Что такое длинные волны кондратьева

Изучим особенности и причины длинных волн Кондратьева.

Кондратьев в 1920-1930-е годы работал в Институте мировой конъюнктуры и стал собирать статистический материал по развитию мирового хозяйства за период с конца XVIII века и до момента его ареста – примерно за 120 лет.

Он изучал динамику товарных цен, изменение ссудного процента, номинальную заработную плату, внешнюю торговлю, добычу и промышленное потребление угля, чугуна, свинца и золота в таких промышленно развитых странах, как Англия, Франция и США. Обобщив статистический материал, Кондратьев выделил две большие группы показателей.

Первая группа показателей не обнаружила каких-либо заметных изменений, в частности, практически не изменились цены.

Вторая группа показателей обнаружила колебательные движения, тенденцию к экономическому росту. К числу таких показателей, которые подвергались изменению, относятся: процент на капитал, вклады в банках, заработная плата.

Колебания были обнаружены в объемах внешней торговли, как в натуральном, так и в стоимостном показателях, и, наконец, в объемах производства и потребления важнейших промышленных продуктов на душу населения.

Кондратьев установил, что процесс экономического роста не прямолинеен, хотя и представляет собой восходящую линию, т. е. экономический рост происходит толчками. Он срезал все пики, длящиеся менее 9 лет, и создал плавную линию, которая показывает действительные изменения мировой экономики за данный период.

В результате своих исследований Кондратьев пришел к выводу, что за 120 лет произошло две с половиной длинные волны.

Длинные волны Кондратьев связывал с техническими революциями. Он выделил следующие длинные волны.

Первая волна – с 1787 по 1844 гг. (до 1851 в отдельных странах). Этот период он разделил на две фазы: повышательную, с 1787 по 1810 (1817 для отдельных стран) гг., и понижательную, с 1810 по 1844 (1851) гг. Причиной повышательной фазы Кондратьев считал революцию в текстильной промышленности, первую промышленную революцию, которая вызвала бурное развитие машиностроения, большую потребность в производстве чугуна, что вызвало развитие экономики.

Вторая волна, по мнению Кондратьева, идет с 1844 по 1890 гг. Повышательная фаза наблюдается с 1844 по 1870 гг., а понижательная – с 1870 по 1890 (1896) гг. Причиной повышательной фазы Кондратьев считал строительство железных дорог, что вызвало освоение всех территорий, складывание национального и мирового рынков.

Третью волну он полагал с 1890 года, а ее повышательную фазу он ограничил 1914-1920 гг. Он связывал эту длинную волну с широким внедрением в производство электричества и с развитием автомобилестроения. В своих работах Кондратьев прогнозировал с 1920 года нисходящую фазу волны.

Третья волна закончилась в 1940 году, поэтому считается, что после смерти Кондратьева, с 1940 года, началась четвертая длинная волна, которая продолжалась до 70-х годов как повышательная фаза, а сейчас длится понижательная фаза длинной волны.

Четвертая волна связана с НТР, автоматизацией, электроникой, роботостроением. Следует ожидать в ближайшее время повышательную фазу пятой длинной волны.

Чарльз Доу и Эдвард Джонсон попытались на основе статистических материалов прогнозировать экономическую конъюнктуру. Ими разработан индекс Доу-Джонса. За основу они взяли 12 крупнейших компаний и создали систему из нескольких тысяч таблиц для прогнозирования.

Очень важная функция ложится на понижательную фазу длинной волны. Именно в ней происходят технические изобретения, накопления в натуральной и денежной форме.

На повышательной фазе длинной волны происходит их интенсивное использование вплоть до полного истощения, что приводит к переходу в следующую понижательную фазу. Именно в понижательной фазе совершаются многие политические перевороты, изменения. В понижательной фазе возникает и развивается недовольство общества.

В дальнейшем идеи Кондратьева развивали Шумпетер («Деловые циклы» – двухтомная монография – связь длинных волн с инноватикой), Менш (в повышательной фазе более короткий период между появлением изобретения и его внедрением в производство).

Форрестер также подтвердил в рамках исследования мировой динамики существование цикла Кондратьева, немного конкретизировав их.

На основе 15 главных промышленных секторов Дж. Форрестер выделил 4 фазы циклов Форрестера на протяжении 50-летнего цикла:

первая фаза – 15-летний период спада конъюнктуры;

вторая фаза – 20-летний период подъема конъюнктуры (массированных реинвестиций в экономику);

третья фаза – 10-летний период непрерывного «перенакопления» производственных мощностей;

четвертая фаза – 5-летний период экономических трудностей, перерастающих в новый спад нового 50-летнего цикла.

Кроме того, Форрестер высказывал идеи о существовании более длинных циклов, связанных с изменениями ведущих видов энергии (механической, паровой, электрической) и составляющих 200-300 лет.

Источник

Работают ли циклы Кондратьева в прогнозировании рынков?

На протяжении уже нескольких лет заголовки деловых изданий постоянно твердят о том, что надвигается финансовый кризис. Авторы этих статей старательно пытаются предсказать точное время спада, который вот-вот наступит. Некоторые из них в качестве аргументов приводят затянувшийся цикл роста фондового рынка, который не может продолжаться вечно. Другие опираются на классические работы экономистов прошлого века. Предлагаю рассмотреть идеи одного из них – циклы Кондратьева.

Краткая суть теории Кондратьева

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Теория больших циклов (или волн) создана нашим соотечественником Николаем Кондратьевым в 20-е годы прошлого века. Идеи учёного основана на анализе экономической ситуации в период с 1790 по 1920 годы. Ее смысл заключается в том, что развитие мировой экономики происходит в соответствии с циклами, длительность которых составляет 45–60 лет.

Каждый цикл состоит из четырех фаз:

Одно из ключевых положений теории сводится к тому, что толчком для перехода к фазе роста становятся изобретения, меняющие привычную жизнь людей. В качестве примера Кондратьев приводил развитие промышленности, появление железных дорог, изобретение автомобиля.

Мнение оппонентов Кондратьева

Есть немало противников применения циклов Кондратьева для анализа экономической ситуации и предсказаний кризиса. Они обращают внимание на то, что его волны не имеют четких границ, не совпадают для разных регионов и отраслей. Отмечается также, что основным путем выхода из предыдущих депрессивных фаз стало расширение рынков сбыта. В текущей обстановке этого уже не произойдет. Поэтому развития новых технологий будет недостаточно.

Клуб Ленивых инвесторов открыт!

Открываю набор в Клуб Ленивых инвесторов!

Еще один аргумент против – неспособность сторонников теории указать точное положение нынешней ситуации на предложенном Кондратьевым графике. На первый взгляд, экономика находится в фазе депрессии. Налицо минимальные и даже отрицательные ставки. При этом на фондовом рынке картина скорее характерна для первой половины этапа снижения. О том, что на биржах надуты «пузыри», которые вот-вот лопнут, мы читаем каждый день. При этом графики большинства индексов продолжают радовать глаз инвесторов.

Классические работы, основанные на теории Кондратьева, предсказывали начало нового цикла и фазы роста в 2018–2020 гг. Очевидно, что это мнение отличается от большинства прогнозов. Ниже приведена информация по датам циклов, которую несложно найти в Википедии:

Способна ли теория вековой давности предсказать развитие событий?

В основе умозаключений о циклах длиною в 45 лет лежат исключительно наблюдения ситуации на материале прошлых эпох. Можно ли утверждать, что закономерность, выявленная для XIX века, будет иметь место и в XXI? Правомерно ли говорить, что мы на пороге новой позитивной волны, несмотря на многочисленные прогнозы, обещающие ухудшение обстановки?

В 90-е годы прошлого века появилась новая теория, утверждающая, что циклы Кондратьева по-прежнему имеют место, однако наблюдаются в сжатом варианте. Причиной их ускорения названы растущие темпы научно-технического прогресса. Сторонники этого подхода приводят в пример то, что первый цикл длился 65 лет, а четвертый – немногим более 40. Следуя этой логике, сегодняшние циклы вполне могут укладываться в промежуток 10–15 лет.

Как относиться инвестору к циклам Кондратьева

Циклы Кондратьева дают самое оптимистичное предсказание на ближайшее десятилетие. Каждый инвестор самостоятельно решает, насколько верить такому прогнозу. Однако знание основ классических теорий полезно для осознанного понимания того, что происходит на рынках сегодня. Для человека, самостоятельно управляющего своим капиталом, это важно.

Последний поток Курса Ленивый инвестор

Запускаю последний поток Курса Ленивый инвестор

Высказывайтесь в комментариях: верите ли вы в грядущий рост, обещанный новым циклом, или считаете, что его фазы определены неверно?

Источник

Теория длинных волн Кондратьева

Содержание:

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

Если вы хотите научиться сами правильно выполнять и писать рефераты по любым предметам, то на странице «что такое реферат и как его сделать» я подробно написала.

Посмотрите похожие темы рефератов возможно они вам могут быть полезны:

Введение:

В настоящее время в мировой экономической науке с именем известного советского экономиста Н.Д. Кондратьева связывают такие понятия, как «длинные волны Кондратьева» или «большие конъюнктурные циклы Кондратьева».

В начале 20-х годов Кондратьев развернул широкую дискуссию по вопросу о длительных колебаниях при капитализме. В те дни в развитых капиталистических странах все еще существовали очень большие надежды на раннюю революцию, и поэтому вопрос о будущем капитализма, возможности его нового подъема и достижения более высокой ступени развития был чрезвычайно актуален.

Теория длинных волн Кондратьева

Дискуссия началась с работы «Мировая экономика и ее положение во время и после войны», опубликованной в 1922 году, в которой Кондратьев высказал предположение о существовании длинных волн в развитии капитализма.

Несмотря на негативную реакцию большинства советских ученых на эту публикацию, Н.Д. Кондратьев продолжал последовательно отстаивать свою позицию в следующих работах:

Исследования и выводы Кондратьева были основаны на эмпирическом анализе большого количества экономических показателей разных стран за достаточно длительные периоды времени, охватывающие 100-150 лет. К таким показателям относятся: индексы цен, государственные долговые ценные бумаги, номинальная заработная плата, показатели внешнеторгового оборота, добыча угля, золота, производство свинца, чугуна и др.

Ни один из доступных методов математической статистики не может с достаточной степенью вероятности подтвердить наличие 50-летних циклов в интервале 100-150 лет, т.е. на основании информации, содержащей максимум 2-3 колебания. Поскольку никакой математический аппарат для анализа временных рядов не может с достаточной вероятностью подтвердить или опровергнуть существование длинных циклов, Кондратьев искал дополнительную информацию, пытаясь найти свойства и явления, общие для соответствующих фаз открытых им длинных циклов.

К началу 1920-х годов, по подсчетам Кондратьева, мировой капитализм пережил две с половиной волны:

На протяжении всего исследуемого периода Кондратьев выделил «четыре эмпирических правильности». Два из них относятся к восходящим фазам, один к нисходящей фазе, и еще один паттерн появляется на каждой из фаз цикла.

В истоках восходящей фазы или в самом начале во всей жизни капиталистического общества происходят глубокие изменения. Этим изменениям предшествуют важные научно-технические изобретения и инновации. На восходящей фазе первой волны это были: развитие текстильной промышленности и производство чугуна, которые изменили экономические и социальные условия общества. В восходящей фазе второй волны: строительство железных дорог, которые позволили освоить новые территории и преобразовать сельское хозяйство. Рост третьей волны вызван широким распространением электричества, радио и телефона. Кондратьев увидел перспективы нового взлета в автомобилестроении.

Восходящие фазы богаче социальными потрясениями (революциями, войнами), чем нисходящие.

Нисходящие фазы оказывают особенно удручающее воздействие на сельское хозяйство. Низкие цены на сырье во время спада увеличивают относительную стоимость золота, что приводит к увеличению производства. Накопление золота помогает экономике выйти из затяжного кризиса.

Периодические кризисы (7-11-летний цикл) как бы нанизываются на соответствующие фазы длинной волны и меняют свою динамику в зависимости от нее в периоды длительного подъема, больше времени уходит на «процветание», и в периоды длительного спада кризисные годы учащаются.

Статистический анализ временных рядов и выделение данных эмпирических закономерностей привели Кондратьева к обоснованию теории эндогенной природы длинных волн (природы их возникновения, присущей капиталистической экономике). Согласно этой теории, ни одна из данных «эмпирической правильности» не возникает случайно. Изменение технологии вызвано требованиями производства, созданием условий, при которых применение изобретений становится возможным и необходимым. Войны и революции являются результатом нынешней экономической, социальной и политической обстановки. Необходимость освоения новых территорий и миграции населения также является результатом подобных обстоятельств. То есть отмеченные явления не играют роли случайных потрясений, порождающих следующий цикл, а являются частью присущего капитализму механизма, обеспечивающего его волнообразное развитие. Каждая последующая фаза является результатом кумулятивных процессов, накопленных на предыдущей фазе.

Эндогенный механизм быка по Кондратьеву

Н. Д. Кондратьев в своей работе «Длинные волны конъюнктуры» пишет, что волнообразные движения это процесс отклонения от состояний равновесия, к которому стремится капиталистическая экономика. Он ставит вопрос о существовании нескольких состояний равновесия и, следовательно, о возможности нескольких колебательных движений. Кондратьев исследует всю совокупность волнообразных движений при капитализме и предлагает разработать общую теорию колебаний.

По словам Кондратьева, существует три типа состояний равновесия:

Периодически это равновесие также нарушается, и возникает необходимость в создании нового запаса «основных капитальных благ», которые удовлетворяли бы возникающий новый технический способ производства. По мнению Кондратьева, такое обновление «основных капитальных благ», отражающее движение научно-технического прогресса, происходит не плавно, а рывками и является материальной основой больших циклов конъюнктуры. Обновление и расширение «основных капитальных благ», происходящее во время восходящей фазы длительного цикла, радикально меняет и перераспределяет производительные силы общества. Это требует огромных ресурсов натурой и деньгами. Они могут существовать только в том случае, если они были накоплены на предыдущем этапе, когда было накоплено больше, чем вложено.

В фазе подъема постоянный рост цен и заработной платы привел к тенденции населения тратить больше; в условиях рецессии, наоборот, падают цены и зарплаты. Первый приводит к желанию сэкономить, а второй к снижению покупательной способности. Накопление средств также происходит за счет падения инвестиций во время общей рецессии, когда прибыль становится низкой и возрастает риск банкротства.

Можно отметить, что подобные явления имели место в капиталистической экономике в 80-е годы, когда происходил отток капитала из производственной сферы в сферу спекулятивных обменных операций.

Снижение товарных цен по Кондратьеву приводит к увеличению относительной стоимости золота. Есть желание увеличить его производство. Появление дополнительного денежного металла способствует росту свободного ссудного капитала, и при его накоплении рождается возможность новой радикальной перестройки экономики.

Основные элементы внутреннего эндогенного механизма длительного цикла по Кондратьеву следующие:

Основные современные теории длинных волн

Новаторские теории

Одна из теорий длинных волн новаторская. Эта теория была разработана австрийским экономистом Я. Шумпетером, который одним из первых принял и применил идею циклов Кондратьева. Он изложил свои взгляды в книге «Теория экономического развития», изданной в 1913 году.

Согласно Шумпетеру, при капитализме нет прибыли, кроме чистого дохода от предпринимательства, и большинство владельцев капитала не получают прибыли, а только вознаграждение за свой труд. Но некоторые предприниматели не хотят мириться с такой ситуацией. Они более активны, предприимчивы и смелы, чем другие, поэтому они выступают в роли первопроходцев, внедряя новые продукты и виды технологий в производство, открывая новые рынки и источники сырья, организуя производство по-новому. В случае успеха их усилий награда высокая предпринимательская прибыль как плата за дополнительный риск и высокую компетентность.

Вслед за такими предпринимателями постоянно растущая группа последователей устремляется в новые области. Инновации охватывают все большее количество взаимозависимых отраслей. В экономике начинается период ускоренного роста. Это продолжается до тех пор, пока инновации не охватят значительную часть производства, затем предпринимательская прибыль начинает рассеиваться и, наконец, исчезать. При этом экономика возвращается в то же состояние, что и до восстановления. Из этого не следует, что прекращение подъема перерастает в кризис. Шумпетер объясняет кризисы влиянием внешних факторов.

К последователям новаторского направления в теории длинных волн, помимо Дж. Шумпетера, относятся такие ученые, как Саймон Кузнец, Герхард Менш, Альфред Кляйнкнехт, Якоб Ван Дайн.

Теория перенакопления в столичном секторе

Эта концепция длинных волн была разработана в середине 70-х годов в Массачусетском технологическом институте под руководством профессора Джея Форрестера. Он заявил, что изменения в экономике за предыдущие 20 лет не укладывались в динамику среднесрочного цикла, поэтому внимание было уделено долгосрочным колебаниям. Была разработана сложная математическая модель, уравнения которой были выведены в результате опроса бизнесменов, финансистов, политиков, а в дальнейшем применялось компьютерное моделирование.

За большие циклы, по мнению исследователей, ответственны процессы, происходящие в отраслях, производящих средства производства. Кратко этот механизм можно описать следующим образом. Предположим, что конечный продукт экономики состоит из двух секторов: производства средств производства и производства товаров народного потребления. Сектор капитала, производящий средства производства, предоставляет машины и оборудование не только для отраслей, производящих потребительские товары, но и для себя. Рост потребления вызывает еще более быстрый рост средств производства, то есть между двумя отраслями действует ускоритель. По словам авторов модели, ценность этого ускорителя в реальной жизни намного больше, чем требуется для сбалансированного движения. Это связано с тем, что рост капитала в условиях постоянного спроса ускоряется дополнительными обстоятельствами: спекуляциями, переоценкой спроса, изменением реальных процентов по ссудам, различными задержками доставки и пирамидальной структурой платежей. Все эти факторы способствуют чрезмерному накоплению в капитальном секторе. Заказы сначала резко растут, а потом резко падают. Этого достаточно для появления продолжительных колебаний.

Теории труда

Эта группа теорий основана на рассмотрении теорий длинных волн с точки зрения законов труда. По сути, последователи этой теории объединили фактор влияния труда на длинных волнах с некоторым другим фактором. Одним из таких ученых является Кристофер Фриман, который объединил новаторские идеи с трудоустройством и социальными проблемами.

Фримен возглавлял рабочую группу, проводившую исследования в этой области в 1970–1984 годах. По их мнению, инновации являются центральным фактором формирования долгосрочных колебаний во всех сферах экономической жизни. Однако занятость появляется не только как следствие, но и играет активную роль в качестве перевода экономической активности на нижние позиции.

Механизм, с помощью которого занятость становится таким переключателем, можно описать следующим образом. Внедрение новых технологий оживляет новые отрасли. На ранних стадиях внедрения новаторских технологий спрос на рабочую силу ограничен или высок. Это связано с тем, что объемы нового производства пока невелики и требуется не масса, а высококвалифицированная, уникальная рабочая сила. Постепенно увеличиваются объемы производства и делается упор на капиталоемкие технологии, начинает расти спрос на рабочую силу. Этот рост продолжается до тех пор, пока спрос на рабочую силу и сопутствующие товары не будет насыщен. В то же время увеличивается заработная плата и затраты. Нужны трудосберегающие инновации. Происходит отток рабочей силы, снижение заработной платы и общего спроса, то есть спад в экономике.

Ценовые теории

Одним из сторонников ценового направления при объяснении длинных волн является Уолт Уитмен Ростоу. По словам Ростова, изменение спроса и предложения на сырье и продукты питания и, соответственно, цен на них влияет на инновационную активность, которая определяет последовательность ведущих отраслей и сама от них зависит. Кроме того, большое влияние оказывают демографические факторы, жилищное строительство, изменение структуры рабочей силы.

Эти три пункта неразрывно связаны друг с другом. Выделяя и комбинируя их, Ростоу пытается объединить три направления в своей теории длинных волн: аграрные цены, инновации-инвестиции и демографические. Затем Ростов анализирует длинные волны Кондратьева, пытаясь проследить взаимосвязь трех выделенных им явлений в каждом из циклов. Также сторонником ценовой концепции длинных волн считается американский ученый Брайан Берри.

Заключение

Дальнейшее развитие теории длинных волн видится в создании новой теории, содержащей все основные факторы, влияющие на этот процесс, поскольку большинство перечисленных моделей страдают отсутствием такой многофакторности.

Теоретические концепции длинных волн важны тем, что они обеспечивают необходимую основу для оценки состояния экономики и прогнозирования ее будущего состояния.

По прогнозам большинства ученых, высшая точка восстановления экономики была пройдена в начале 70-х годов. С середины 70-х годов экономика находится в состоянии кризиса.

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Источник